本周行業重要趨勢：
汽車OTA滲透率高速增長，未來功能有望持續豐富
據蓋世汽車相關統計數據，2020年中國乘用車OTA前裝裝配量為444.86萬輛，同比增長15.4%，裝配率為22.1%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】到了2021年OTA裝配量則一舉達到764.63萬輛，同比大增71.9%，裝配率也大幅提升至37.5%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研資訊）進入2022年，OTA勢頭更猛，僅在第一季度，OTA裝配量就增長到了212.89萬輛，同比增長36.1%，裝配率高達44.7%。
展望未來，OTA升級勢有望更加規范。與此同時，OTA升級的功能會越來越豐富，OTA升級的次數也將增多。機構預測到2025年中國汽車OTA裝配量或將達到1800萬臺。
福建省100萬千瓦海上風電項目開始競配！
福建省發展和改革委員會組織開展福建省2022年海上風電首批競爭配置試點工作。競爭配置項目包括連江外海海上風電場（70萬千瓦）和馬祖島外海上風電場（30萬千瓦）兩個項目，均位于福州市連江東側海域。我們認為，全國各地十四五規劃項目均在持續推進，未來各地項目進展有望加速，帶動整體海上風電行業持續高景氣。
本周投資觀點：
前期市場活躍度持續提升，指數持續反彈，新能源、汽車智能化等細分方向關注度較高。當前時點，我們建議重點關注低位/行業有催化/增長動能強&低估值標的，積極關注二季度業績有望快速增長以及高景氣方向（如海風海纜、儲能、汽車傳感器/連接器等）的優質個股。重點關注：通信+海風/儲能/新能源、物聯網/車聯網、光通信、云計算等細分領域。中長期看，持續關注業績成長性強的高景氣細分賽道。
一、5G網絡：
1、主設備商：重點推薦：中興通訊；
2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅動），建議關注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復蘇，汽車線束增量空間）；
3、光模塊&光器件：中際旭創（全球數通光模塊龍頭）、天孚通信、新易盛、光迅科技、博創科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；
二、5G應用端（汽車智能化等）：
1、物聯網/車聯網：重點推薦：創維數字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯合覆蓋）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、廣和通、漢威科技（機械聯合覆蓋）、移為通信、移遠通信、威勝信息（機械聯合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯合覆蓋）；建議關注：華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達、鴻泉物聯；
2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯網絡（混合辦公趨勢下,持續完善產品矩陣）；建議關注：星網銳捷（云辦公/云桌面、視頻會議）、夢網科技（富媒體短信龍頭）、會暢通訊（視頻會議軟硬件布局）等；
三、通信+能源：
1、海風海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海風+光纖光纜雙重驅動）；
2、IDC：重點推薦：科華數據（電新聯合覆蓋）、潤建股份（民營通信網絡管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環新網，建議關注：紫光股份、英維克、奧飛數據、海蘭信（UDC）、數據港等；
四、運營商：
低估值、高分紅：中國移動、中國電信、中國聯通；
五、軍工通信&北斗：通信是國防信息化領域的嚴重短板，超短波及區寬滲透率提升可期，建議關注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導航；
六、數字人民幣：隨著數字人民幣的持續推廣，未來規?；瘧每善?，建議關注：楚天龍、東信和平等。
風險提示：疫情影響、5G產業和商用進度低于預期，下游應用推廣速度不及預期，貿易戰不確定風險。
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