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重點標的&投資建議
晨光新材:功能性硅烷行業領先,擁有正硅酸乙酯產能,具備顯著成本優勢
宏柏新材:含硫硅烷細分龍頭,依托上游原料切入氣凝膠賽道,具備全產業鏈優勢
泛亞微透:國內ePTFE引領者,收購大音希聲60%股權切入氣凝膠領域,業務具有協同效應
中國化學:化學工程領域龍頭,一期5萬方/年氣凝膠復合材料項目已投產
華昌化工:多元醇、肥料、純堿等主營產品保持高景氣,參股愛彼愛和6.41%股權
投資建議:重點推薦擁有上游原材料資源,切入氣凝膠賽道,具備全產業鏈顯著成本優勢的晨光新材(605399.SH)、宏柏新材(605366.SH)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】
風險提示
原料價格大幅上漲的風險,下游需求不及預期的風險,項目達產不及預期的風險等。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)
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